Калязин — тихий и очень красивый городок. Таким его знают все. Но мало кому известно, что здесь, за неприметной вывеской, скрывается целый институт, где пытаются постичь магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебных существ.
Алексей Попов не может допустить, чтобы пропали его родные. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но та не сдается без боя. Начинается жестокая битва за тех, кого любят, и за право оставаться людьми.
