Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина настроен решительно и сразу пытается внедрить собственные правила. Это приводит к жесткому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. Неожиданно противостояние культур оборачивается мистической связью между директором и его оппоненткой. Марте предстоит выбрать между темными сакральными традициями и любовью, что сулит надежду на будущее.